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[투데이리포트]에스원, "가입자 수 증가 지..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "가입자 수 증가 지속, 자회사 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "지난해 4분기 7,502건 증가하였고, 2012년 1분기에는 1만건을 돌파하면서 가입자 수의 증가세를 이어가고 있다. 이번 2분기에도 증가세는 지속될 것으로 예상된다. 2분기 4월과 5월 가입자 수가 성장세에 있어, 2분기에도 1분기와 유사한 1만건을 돌파할 가능성이 있어 가입자 수의 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 연결대상 법인인 시큐아이닷컴은 통합네트워크 보안제품과 정보보호시스템 통합구축, 정보보호컨설팅 등을 하고 있다. 시큐아이닷컴은 올해 매출액 1,000억 원과 영업이익률 지난해와 같은 23%를 목표로 하고 있다. 1분기호조 및 2분기에도 호조가 예상되어, 목표 달성 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "기존 서비스의 가입자가 지속적으로 증가하면서, 설치공사 비용 및 감가상각비가 증가하지만, 가입자 수 누적에 따른 수익성 개선은 하반기에 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,900 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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