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[투데이리포트]에스원, "성장성 강화를 위한..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 에스원(012750)에 대해 "성장성 강화를 위한 다양한 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사가 성장을 위한 다양한 사업을 전개하고 있어 주목된다. 홈시큐리티 시장 개척을 위한 세콤홈즈, 개인정보보호법의 수혜를 받고 있는 자회사 시큐아이닷컴, 그리고 에너지 효율화사업까지 다양한 시도를 하고 있는데, 일부에서는 성과도 나타나고 있어 긍정적인 시각이 필요하다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "세콤홈즈의 경우 기본적으로 고객 층이 다르고 출동서비스 등 유지비용이 기존에 비해 줄어들 것으로 보여 수익성이 개선될 여지가 많다. ARPU가 기존 대비 35% 수준으로 낮기는 하지만 TV광고 등 초기 마케팅비용을 제외하면 고정적으로 들어가는 투자비용과 유지비용 등이 낮아 중장기적으로 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 시스템부문은 세콤홈즈가 3만건 예상되고 ARPU는 -1.6% 감소할 것으로 예상되어 전년대비 9% 증가한 7,275억원은 가능할 전망이다. 상품판매와 통합부문은 삼성전자의 중국반도체공장 신설, SMD 및 삼성전자 등 관계사와 관공서 등 수주로 각각 7%, 13% 증가한 1,817억원, 1,756억원이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,900 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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