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[투데이리포트]에스원, "분기 순증 1만건 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 에스원(012750)에 대해 "분기 순증 1만건 상회는 2Q05이후 처음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 가정용 보급형인 세콤홈즈를 올 초에 출시하여 1분기만 순증 10,000건(2Q05년 순증 11,585건 이후 10,000건 달성은 처음)을 달성할 것으로 보인다. 세콤홈즈는 월용역료가 4만원 수준으로 낮지만 투입되는 경보기기가 적고, 무선시스템으로 공사비 미발생, 확인 후 출동 등으로 Marginal ROIC가 더 높아 동사의 기업가치 향상에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "가입자 증가에 따른 알람 용역료 매출 증가(1Q11 1,564억원 --> 1Q12F 1,675억원), 안전상품 판매 증가 등으로 동사의 1Q12 연결 실적은 매출액 2,597억원, 영업이익 390억원, 세전이익 404억원, 순이익 303억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시큐아이닷컴은 인터넷, 스마트폰 확대로 지속 성장하는 정보보안산업을 영위하고 있어 동사 기업가치에 중요한 역학을 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,029 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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