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[투데이리포트]에스원, "계정 성장에 주목하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 에스원(012750)에 대해 "계정 성장에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "2012년에도 개인정보 보호 관련 가입자 증가뿐만 아니라 가정용 보안 시장 확대로 순증 계정이 약 37,000건으로 2011년 대비 30% 가까이 증가할 전망이다. 이에 따라 분기별 순계정은 약 9,000건으로 2011년 분기별 평균 7,200건 대비 더욱 호조를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "빠른 계정 증가가 예상보다 고정비 부담을 높이고 있지만 안정적인 보안서비스 수익성과 2011년 계정 호조가 이익 환수로 이어질 것으로 보이기 때문에 2012년 수정 EPS는 전년 대비 약 15% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선이 기대에 못 미치고 있지만, 신규 개인정보 보호법 발효로 인한 영업력 증가, 중국시장 진출로 인한 추가적인 성장 제고 기대감 및 2011년 계정 확대 호조로 인해 2012년 EPS가 전년 대비 17% 증가가 예상되는 등 모멘텀이 지속되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,186 | 82,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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