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[투데이리포트]에스원, "펀더멘탈 강화에 따..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 에스원(012750)에 대해 "펀더멘탈 강화에 따른 주가 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "2011년 하반기부터 개인정보 보호법 발효로 인한 융합서비스 가세로 성장성이 높아지고 있다. 동사의 실적 개선은 단기적으로 두드러지지 않지만 향후 높은 계정 증가가 펀더멘탈을 강화시킬 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년에는 동사의 이익 성장이 두드러지는 한 해가 예상되는데, 이는 2011년 신규 가입자 호조에 따른 이익 기여 증가, 관제센터 이전 등 일회성 비용 소멸, 그리고 순현금 확대에 따른 이자수익 증가 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 영업이익은 전분기와 유사한 수준이 추정되는데, 이는 높은 순계정 증가로(4분기 7,500건 ← 3분기 7,700건 ← 2분기 5,900건 ← 1분기 7,600건) 초기 비용부담이 있었기 때문으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,717 | 75,100 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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