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[투데이리포트]에스원, "가입자수 40만 돌..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 에스원(012750)에 대해 "가입자수 40만 돌파, 연결자회사 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 이번 3분기 가입자 수가 40만을 돌파하였다. 가입자 수 순증 건수는 7,729건으로 2분기 보다 약 1,600건이 증가하였다. 신규건수는 2,100건으로 2분기보다 소폭 감소하였지만, 해약 건수가 2분기대비 약 2,000건 감소하여 순증 건수는 증가하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 2분기 상품 매출 사상 최초로 400억 원을 돌파하였지만, 1회성 매출이 포함되어 있었다. 하지만, 이번 3분기에는 1회성 매출 없이도 400억 원을 돌파하였다. 또한, 통합보안 매출도 지난해 하반기부터 250억 원대 매출로 올라섰는데 이번 3분기에도 277억 원의 매출을 보이면서, 안정적인 성장을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "시큐아이닷컴은 상반기 중 이미 지난해 영업이익을 상회하였는데, 이번 3분기에도 좋은 실적을 기록하여, 올해 목표인 매출 800억 원, 세전이익 200억 원은 달성 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,800 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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