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[투데이리포트]에스원, "2012년 어닝모멘..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 에스원(012750)에 대해 "2012년 어닝모멘텀 강화에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에스원(012750)에 대해 "2012년 실적 호전 이유는 시스템경비 부문의 P와 Q가 동시 상승할 것으로 추정되고, 상품판매 부문도 삼성그룹 관련 보안장비 수요 증가와 기존의 단품 매출 방식이 아닌 솔루션이 가미된 패키지화된 보안상품 매출 확대로 큰 폭 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 매출액이 큰 폭 증가한 이유는 시스템경비 부문 매출이 영업관련 수치 호전(해약건수 전분기대비 7% 감소, 유지계약건수 2% 증가)으로 전년동기대비 7% 증가하였고, 보안상품 매출도 공격적인 영업 전략에 힘입어 전년동기대비 75% 증가하였으며, 자회사 시큐아이닷컴 네트워크 보안제품 판매 호전으로 시스템 SW제품 판매 매출이 50%(yoy) 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기와 2012년에도 네트워크 보안장비 수요 증가에 힘입어 시큐아이닷컴의 실적 호전 추세는 지속될 것으로 예상된다. 향후 시큐아이닷컴의 실적 호전은 동사의 주가와 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,800 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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