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[투데이리포트]에스원, "영업의 변화, 경쟁..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 에스원(012750)에 대해 "영업의 변화, 경쟁력 증가에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "4분기에는 순계정 증가가 당초 4,000건에서 8,000건 이상으로 확대되며 2012년 이익 전망을 개선시킬 전망이다. 2012년에는 분기별 순계정 증가가 9,000건을 유지하며 높은 성장 잠재력을 제공할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주력 보안부문 영업이 계속 양호하고 9월 이후 개인정보 보호서비스 시장 확대로 경쟁력 또한 증가하고 있다. 계정 증가가 예상보다 강할 전망이어서 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 2010년 높은 베이스 부담이 있지만 가입자의 이익 기여도가 증가하면서 영업이익이 17%qoq 성장할 전망이다. 2012년에도 2011년 신규 가입자 영향으로 높은 성장이 이어지면서 규모의 효과로 영업이익 19%yoy 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,800 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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