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[투데이리포트]에스원, "성장 지속으로 밸류..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "성장 지속으로 밸류에이션 매력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "시스템경비 가입자 높은 증가세가 유지되고 있다. 시스템 경비 가입자 증가는 수익 증가의 선행 지표"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 2,385억원으로 전분기대비 1.7% 감소하지만, 2분기에 상품판매 매출이 전분기대비 43.6% 증가했던 것을 감안하면 외형 고성장이 유지된 것으로 추정된다. 시스템경비 가입자의 높은 증가와 상품 판매 호조가 지속됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "네트워크 보안 업체로 동사가 52.3% 지분을 보유한 시큐아이닷컴은 상반기에 매출액 363억원, 순이익 63억원을 기록해 전년동기대비 높은 성장을 시현했다. 9월말부터 새로 시행된 개인정보보호법도 실적 개선에 긍정적으로 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 74,200원까지 높아졌다가 2011년1월 71,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,775 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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