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[투데이리포트]에스원, "3분기 전년 동기 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "3분기 전년 동기 대비 매출 및 영업이익 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 전년 동기대비 매출, 영업이익 모두 증가할 것으로 예상된다. 전분기대비로는 매출 감소가 예상되지만, 지난 2분기 1회성 매출로 인한 것이며, 영업이익은 관제센터 이전 등 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전년 동기대비 3분기 매출액이 증가할 것으로 예상되는 이유는 동사의 가입자 수가 꾸준히 증가하고 있고, 상품매출이 패키지 프로젝트 매출로 인식되어 상품 매출이 큰 폭으로 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 매출인 시스템용역 가입 건수는 꾸준히 증가하여 40만 돌파가 예상되며, 상품 매출도 호조세가 지속되고 있다. 동사는 중국 진출을 시작하여 장기 성장 동력 기반을 마련하였다. 또한, 올해 연결기준으로 매출액 1조원이 돌파가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,775 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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