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[투데이리포트]에스원, "견조함과 안정성의 ..."매수_KB
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| KB증권은 28일 에스원(012750)에 대해 "견조함과 안정성의 겸비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에스원(012750)에 대해 "주력 사업부문인 보안서비스의 예상보다 견조한 실적 회복세, 중국법인 설립을 통해 해외 진출의 발판을 마련하고 있다는 점, 30~40%의 배당성향과 2011년 순이익 +20.6%YoY로 예상됨을 감안할 때 하반기 배당매력도(배당수익률 2.1%) 또한 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 K-IFRS 별도기준 2분기 매출액은 +17.6% YoY인 2,427억원을 기록하며 컨센서스대비 5.2% 상회했다. 시스템 보안경비 매출액 +6.1% YoY인 가운데 통합보안 및 상품판매 매출액이 각각 +22.3% YoY, +100.4% YoY로 확대된 데에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "매출비중 68%에 해당하는 시스템보안경비 부문 상반기 누적 순증 가입자는 1.3만명으로 올해 목표 2만명 대비 68%를 달성한 만큼, 올해 총 매출액은 당사 예상치 9,080억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,244 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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