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[투데이리포트]에스원, "성장 스토리 기대하..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 에스원(012750)에 대해 "성장 스토리 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "바닥권 매수 확대가 계속 권고되며 이는 가입자 증가 등 펀더멘탈 개선, 하반기 중국법인 설립에 따른 신규 시장 개척, 그리고 상대적 주식가치 매력이 양호하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기에는 수익성이 조금씩 개선될 것으로 보이는데, 이는 가입자 순증에 따른 안정적 영업과 7월 이후 해약률 안정, 그리고 통제 가능한 마케팅 활동 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 9월 중국 베이징 현지법인 설립은 동사의 성장 모멘텀을 높여줄 전망이다. 초기에는 삼성 관계사 보안 서비스를 담당하겠지만 궁극적으로는 로컬업체로 확대될 전망이다. 특히 브랜드 인지도가 높은 삼성브랜드를 사용함에 따라 시장 침투가 예상보다 빨라질 수도 있어 긍정적인 전개가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 75,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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