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[투데이리포트]에스원, "중국법인 설립은 성..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "중국법인 설립은 성장성 우려 해소 사안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 중국 현지법인 설립을 확정하고 2011년 4분기부터 해외사업을 본격화할 계획이다. 동 법인은 100% 자회사로 일차적으로 중국 내 삼성 관계사 대상으로 보안 설비를 공급하는 것이다. 향후에는 범 삼성관계사 및 로컬업체로 확장할 계획인데 삼성브랜드를 통해 영업이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기 중국법인 설립으로 성장동력이 높아지며 주가 재평가 기대감이 증가할 전망이다. 현 주가는 FY11F PER 15배, FY12F PER 13배 수준으로 밴드(12-18배) 하단에 있어 비중 확대를 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹 해외사업장은 대략 20여개로 파악되며 최근 삼성그룹 신사옥 건축으로 시장이 확대될 전망이다. 장기적으로 1,000억원(에스원 매출의 10%) 이상 신규 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,467 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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