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[투데이리포트]에스원, "2분기 매출 사상 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 15일 에스원(012750)에 대해 "2분기 매출 사상 최대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 2분기 매출은 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. 매출 호조 요인은 시스템용역 가입자의 꾸준한 증가와 더불어, 상품 매출이 단품에서 보안솔루션 형태로 프로젝트성 패키지 형태로 발생하고 있어, 매출규모가 커지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 주력 매출인 시스템 용역은 2분기에도 약 6,000건 이상 증가할 것으로 예상되어, 동사의 가입자 수는 40만에 육박할 것으로 예상된다. 또한, ARPU도 134,000원을 유지할 것으로 예상되어, 견조한 흐름이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가입자 수는 당초 연 2만 명이 목표이지만, 이미 2분기에 약 13,000건 이상 달성이 가능할 것으로 예상되어, 초과 달성이 가능할 것으로 전망된다. 또한, 상품 매출도 하반기에도 호조세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,467 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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