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[투데이리포트]에스원, "2분기에도 가입자수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 에스원(012750)에 대해 "2분기에도 가입자수 순증 호조세 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "시스템보안부문에서 1분기 가입자수 순증은 7,576건으로 2005년 이후 분기 최고치를 기록했는데, 2분기에도 이러한 호조세가 유지되고 있는 것으로 파악. 경기가 다소 회복된 가운데 수익성 낮은 가입자를 솎아내는 회사 측의 영업전략도 마무리되어 해약률도 하락하면서 순증이 증가하는 추세"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "마진이 낮은 상품판매비중이 증가하고 시스템보안의 초기 공사원가도 반영(현금회수기간 6개월 소요)되면서 마진은 다소 낮아지지만, 전년 동기의 일회성비용 160억원이 제거되고 외형확대에 따른 고정비 부담완화에 힘입어 1분기 16.3% 수준의 마진은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상품판매부문도 호조. 그룹 관계사와 관광서 향 상품매출이 호조를 보이는 가운데 이벤트성 매출도 증가. 1분기 +110% YoY 증가했는데, 2분기에도 +30% YoY 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,467 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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