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[투데이리포트]에스원, "시스템 보안경비 부..."BUY_KB
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| KB증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "시스템 보안경비 부문 견조한 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에스원(012750)에 대해 "동사 전체 매출액의 72%를 차지하고 있는 시스템 보안경비 부문 실적의 견조한 회복세가 지속되고 있다. 경기회복과 더불어 국내 신설법인수 증가 추세를 감안할 때 동 부문의 완만한 외형 성장 가시성은 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 해외 매출액 성장은 올해를 기점으로 본격화될 전망이다. 일차적으로는 중국 소재 삼성전자를 비롯한 삼성그룹 계열사와 보안솔루션 패키지 상품 매출이 하반기 이후 본격화될 전망이다. 현재 추진 중인 해외 보안솔루션 상품 수주 가시화 시 주가 측면에서의 모멘텀이 회복될 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가가 전고점 대비 8.9% 하락한 만큼, 일차적으로는 valuation 매력도에 기반한 저점 매수전략이 유효하다는 판단이다. 중장기적으로는 해외 수주 가시화와 더불어 추세적 주가 상승이 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,775 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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