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[투데이리포트]에스원, "금년부터는 수익성도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "금년부터는 수익성도 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "금년에는 시스템경비 사업의 효율화를 위해 직원수를 늘리지 않을 계획이고, 무선망 도입에 따른 통신비 절감 등을 통해 수익성도 개선될 것으로 예상된다. 2011년 영업이익은 전년대비 23.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 상조업 진출에 대한 가능성과 상조업이 중장기 성장원이 될 것이라는 점을 부정하지 않지만, 투자자 입장에서는 상조업보다는 시스템 경비 서비스의 가입자가 증가하고 있고 ARPU가 높게 유지되고, 보안상품판매가 확대되면서 성장성이 개선되고 있는 점에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2010년말 보유현금이 4,038억원에 달하고, 2011년 순이익도 14.5% 증가해 주주이익환원은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 60,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 74,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,275 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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