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[투데이리포트]에스원, "뛰어난 현금흐름 창..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "뛰어난 현금흐름 창출이 투자매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "비록 투자자들이 기대하고 있는 상조서비스 시장진출이 지연되고 있지만, 가입자수 증가와 ARPU 상승에 기반한 안정적인 성장과 뛰어난 현금흐름 창출, 그리고 2,900억원 상당의 순현금에 기반한 배당증가(배당수익률 2.3%) 등의 투자포인트들은 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 15%로 전년동기대비 0.4%p 상승했는데, 당초 기대보다는 낮은 편이다. 순증 가입자가 연간 최고치인 5,501건(총 가입자수 1.4% 증가)을 기록하면서 계약 초기에 선 반영되는 외주공사비, 감가상각비 등이 증가하였고, 마진이 낮은 상품판매가 일시적으로 늘었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 시장 기대치를 충족한 가운데 보안서비스 가입자수의 꾸준한 증가와 2010년 비 경상적인 비용의 감소 등에 힘입어 2011년 매출액과 영업이익은 각각 10%/20% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 70,314 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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