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[투데이리포트]에스원, "뚜렷한 외형 성장세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "뚜렷한 외형 성장세 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 2010년 4분기 매출액은 2,307억원으로 전분기대비 9.4% 증가해 컨센서스를 7.6% 상회했다. 보안상품 판매 매출도 374억원으로 전분기대비 62.6%, 전년동기대비 175.0% 늘었다. 삼성그룹 계열사 관련 프로젝트와 관공서 대상 매출이 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2010년 주당배당금을 1,200원으로 전년대비 50원 높게 결정했다. 2010년 하반기에 자기주식 100만주를 593억원에 취득했음에도 주당배당금을 늘린 것은 주주이익환원을 지속하겠다는 의지를 표현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시스템경비 가입자 증가와 ARPU 상승, 보안상품 판매 호조 등으로 양호한 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 60,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 74,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,867 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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