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[투데이리포트]에스원, "주가 6-7만원대 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "주가 6-7만원대 복원 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "2011년 주가는 성장 회복과 신규사업 기대감으로 모멘텀이 증가할 수 있을 것으로 보여 동사에 대한 투자 확대를 권고한다. 2011년에는 주당 순이익이 전년 대비 21%, 2012년에는 13% 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익이 각각 2,307억원(전년 대비 18% 증가), 345억원(전년 대비 21% 증가)하여 시장 컨센서스 대비 혼조를 보였다. 2010년 하반기부터 계정 회복과 상품 매출 호조가 두드러진 모습"라고 밝혔다. 한편 "해외는 우선 삼성그룹 해외사업장과 보안솔루션 수출을 통해 이루어질 전망이고, Health care사업은 의료기기 판매 외 원격 진단서비스, 상조사업 등 종합 서비스를 추진하고 있다. 하반기 구체화될 시 주가 상승 여력이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,800 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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