종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "2011년은 해외수..."BUY(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 10일 에스원(012750)에 대해 "2011년은 해외수출 시작의 원년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스원(012750)에 대해 "2011년에는 기존 시스템부문 사업부의 안정적인 매출 성장을 바탕으로 삼성그룹 해외사업장에서 보안부문 솔루션 패키지 매출액이 반영되기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 기존 사업의 성장성 및 수익성이 빠르게 개선되고 있음에도 신규사업에 대한 진행여부가 불확실했기 때문에 성장동력에 대한 시장의 우려가 반영되었다. 이러한 시장의 우려는 의료기기 판매사업을 포함 U-healthcare 사업 구체화를 통해 해소해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,149억원(+10.0% y-y), 영업이익 386억원(+35.9% y-y)을 기록한 것으로 추정된다. 영업이익이 기존 당사 추정치대비 하회할 것으로 보는 주요 요인은 신규가입자 증가에 따른 기기비용과 감가상각비 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 71,367 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록