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[투데이리포트]에스원, "가입자 증가와 AR..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "가입자 증가와 ARPU 상승은 실적 호전의 예고 지표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "시스템 경비 서비스의 가입자가 증가하고 가입자당 매출액이 높게 유지되며, 보안상품판매가 확대되면서 성장성이 개선되고 있는 점에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익이 317억원으로 전분기대비 41.6% 증가했으나 우리추정치와 컨센서스를 각각 5.2%, 13.3% 하회했는데, 매출 호조에도 불구하고, 감가상각비와 외주공사비, 외주용역비 증가로 영업이익률이 15.0%로 우리 추정치대비 1.7%p 낮았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시스템경비 가입자 증가와 ARPU 상승, 보안상품 판매 호조 등으로 양호한 실적 성장세가 지속될 전망이며, 자사주 매입은 종료됐지만 배당 증가 등 주주이익환원정책 시행은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,700원이 고점으로, 반대로 60,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,240 | 74,200 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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