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[투데이리포트]에스원, "3분기에도 양호한 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 에스원(012750)에 대해 "3분기에도 양호한 성장세 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "3분기에는 외형확대와 더불어 비경상적인 비용이 감소함에 따라 영업이익은 전년동기대비 68% 증가한 387억원(QoQ +73%)을 기록하고, 영업이익률은 전년동기대비 6.2%P 개선된 18.9%를 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 상조시장에 진출할 경우 검증된 브랜드와 신뢰성, 자금력, 그리고 그룹 내/외부의 Captive Market 등을 기반으로 빠르게 진입에 성공할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적이 시장 기대치를 6% 상회할 것으로 예상되는 가운데 안정적인 외형확대와 비용절감 노력에 힘입어 향후 3년 수정EPS 증가율이 14%에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 8137 | +10.49 | 2040 | -1.2 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1258 | +9.14 | 390 | +74.16 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1107 | +14.31 | 330 | +59.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,963 | 74,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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