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[투데이리포트]에스원, "삼성 U-Healt..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 12일 에스원(012750)에 대해 "삼성 U-Healthcare 사업의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스원(012750)에 대해 "삼성그룹의 Healthcare 중 의료복지서비스는 동사가 담당하게 된다. 2011년부터 1인당 50만~70만원의 비용으로 임직원(삼성계열 임직원수 약 20만명) 대상 건강서비스 프로그램이 보급되면 동사는 안정적인 매출액 기반을 가지게 되며 향후 홈케어 의료기기사업 확대와 상조사업 등의 사업 확장을 위한 투자자금원이 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 통합보안, 상품판매, 스마트카드 사업은 삼성그룹 관계사를 대상으로 영업을 확대하고 있다. 2001년부터 시작한 스마트카드 사업은 기존카드 교체시기와 맞물려 보안요소가 강화된 신규 사원증으로 본격적인 교체가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 지속적인 catalyst는 시스템경비 사업의 가정 내 침투율, 삼성그룹 관계사를 통한 안정적인 매출액 성장, 신규사업인 의료복지서비스(medical service)진출에 따른 2011, 2012년 매출액 및 영업이익 비중 상승이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,522 | 74,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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