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[투데이리포트]에스원, "2011년 영업이익..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 에스원(012750)에 대해 "2011년 영업이익 23% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "2010년 영업이익은 1,242억원으로 7.7% 증가에 그치지만 이는 일회성 인건비용 160억원이 반영된 결과이고, 2011년에는 매출액 증가에 따른 고정비 부담완화와 더불어 일회성 비용의 제거 등에 힘입어 영업이익이 1,527억원으로 23% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 7월 26일부터 10월 22일까지 총 1백만주의 자사주를 매입할 예정(총 580억원 정도 투입)이다. 이러한 주주 친화적인 현금사용 정책은 과도한 보유현금을 사외로 유출하면서 ROE 희석을 방지하고, Valution 재평가를 유도하는 효과도 있다"라고 밝혔다. 한편 "ARPU는 2006년 12.0만원에서 2009년 13.2만원, 2010년 13.4만원으로 꾸준히 상승할 것이다. 저가 TAS상품을 고가상품을 전환시키면서 상품 Mix가 개선된 영향이다. 이로 인해 보안사업부의 매출액 증가율이 2009년 +1.3%에서 2010년 +5.6%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,838 | 70,700 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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