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[투데이리포트]에스원, "실적과 자사주 매입..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "실적과 자사주 매입 모두 Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,700원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "총자산의 약 50%에 달하는 현금 보유로 ROE가 낮아지고, 무리한 투자 가능성에 대한 우려가 있었음을 감안할 때, 자사주 매입은 주주가치에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 2,065억원으로 전분기대비 5.5% 증가해 사상최고치를 경신했고, 상품판매 매출이 251억원으로 전분기대비 59.9% 증가했는데 이는 삼성그룹 계열사에 대한 통합보안시스템 구축 프로젝트와 보안 기기에 대한 수요가 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시스템경비 가입자 증가와 ARPU 상승, 상품 판매 호조 등으로 고성장세가 지속될 전망이며, 자사주 매입 외에도 배당 증가 등 주주이익환원정책이 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 60,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,057 | 70,700 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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