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[투데이리포트]에스원, "매출 및 영업이익 ..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 29일 에스원(012750)에 대해 "매출 및 영업이익 시장 기대 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출 증가 요인은 지난 4분기보다 시스템 매출이 1억원 증가에 머물렀지만, 사상 최대 실적을 이어갔기 때문이며, 지난해 부진 했던 상품 매출이 전년동기대비 44%, 스마트카드도 96.2% 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "ARPU의 상승은 세콤브이, 세콤마스터 등 고가 서비스 판매 지속 및 가격 인상 효과로 성장세에 있어, 당분간 ARPU의 감소는 없을 것으로 예상되며, 아직 가격 인상 효과가 100% 반영되지 않아 추가 상승여력도 있을 것 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 가입자 수 감소로 인해 성장에 대한 시장에서의 우려가 있었지만, 지난해 다시 가입자 수가 증가하였고, 지난 4분기부터 시스템 매출도 증가하기 시작하며 성장세를 보여주고 있어 성장에 대한 우려는 가라앉을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,486 | 66,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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