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[투데이리포트]에스원, "1분기 영업이익 3..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 에스원(012750)에 대해 "1분기 영업이익 336억원, 18% QoQ 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,700원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스원(012750)에 대해 "1분기 영업이익이 전분기 284억원에 비해 18.3% 증가(52억원)한 336억원으로 보는 것은 알람용역료 매출 증가에 따른 이익증가(가입자 순증 3,000건, ARPU 0.5% 증가한 132,760원 예상), 4분기에 지급했던 특별 상여금 미발생에 따른 비용감소, 일회성 비용이었던 컨설팅비(비전수립을 위한 외부 컨설팅비) 미발생 등 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 이익 증가의 근간이 유지가입자 증가와 ARPU(average revenue per unit: 가입자의 월평균 용역료매출)에 근거하고 있어 이익의 지속가능성과 이익의 질이 매우 높아 미래에 대한 전망이 밝은 편"라고 밝혔다. 한편 "동사의 양호한 펀더멘탈(ARPU 상승, 유지가입자 증가, 보안상품 매출 증가, 신규사업 가시화 전망)을 반영하여 동사의 2010년 매출액 전망을 8,010억원에서 8,116억원으로, 영업이익 전망을 1,378억원에서 1,404억원으로 소폭 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,486 | 66,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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