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[투데이리포트]에스원, "비용 감소에 따른 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "비용 감소에 따른 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 4분기에 반영된 연말 보너스 효과로 전분기대비 2.6%pt 증가한 17.2%를 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY★☆☆ 투자의견을 유지하는 이유는, 2009년 투입된 일회성 비용의 감소에 따른 수익성 턴어라운드, 자동심장 제세동기 사업 이후 추가적인 헬스케어 산업 진출 가능성, 삼성그룹의 해외 공장 보안 강화에 대한 적극적인 대처, 안정적인 사업 구조, 높은 순현금 (09년 말 기준 4,450억원) 및 자사주(총 주식의 9.1%) 비중에 따른 주가 하방경직성 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시스템 보안과 출동 네트워크는 향후 고부가가치의 헬스케어 서비스를 제공할 수 있는 기반이 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 62,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,450 | 66,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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