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[투데이리포트]에스원, "실적 개선 추세 이..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 19일 에스원(012750)에 대해 "실적 개선 추세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스원(012750)에 대해 "2009년은 올해 이후를 대비한 투자의 시기였다면, 올해는 회수의 첫 해인만큼 턴어라운드의 원년이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2009년에는 전년까지의 수익성 위주의 경영에서 탈피해 공격적 경영으로 변신한 후 투자비 부담으로 원가 부담이 높았으나 올해는 이러한 모습들이 성장에 의해 가려질 전망이다. 또 각종 일회성 비용 부담에서 탈피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 유지계약건수는 전년대비 6.0% 내외의 증가로 39만명 수준이 예상되는데 해약률이 현재 수준에서 안정화된다고 보면 순증가입자는 전년대비 100% 내외의 성장을 거둘 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년8월 67,000원까지 높아졌다가 2009년12월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,740 | 66,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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