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[투데이리포트]에스원, "시스템부문 안정 성..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 14일 에스원(012750)에 대해 "시스템부문 안정 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 에스원(012750)에 대해 "지난해 2분기와 3분기 각각 5,968건, 5,730건 증가한 것에 비하면 소폭 증가했지만, 시스템부문(용역+공사) 매출액은 1,519억 원으로 시스템부문 매출 사상 최대 실적을 기록하였다. 1분기는 약 900건 정도 증가할 것으로 예상되어, 가입자 증가세는 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2010년은 시스템부문 매출 성장 및 상품매출도 증가할 것으로 예상되며, 헬스케어 및 솔루션 사업 등 동사의 신 사업이 활발하게 진행될 경우 시장 기대를 상회하는 실적도 예상되어 투자의견 매수와 목표주가 60,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 비수기 영향으로 지난해 4분기 수준과 유사하거나 소폭 감소할 것으로 예상되며, 영업이익은 지난해 일회성 비용이 많아 저조했지만, 올해부터 비용이 큰 폭으로 감소하고 있어 개선될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,675 | 62,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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