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[투데이리포트]에스원, "지금은 매수 시기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 에스원(012750)에 대해 "지금은 매수 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,700원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "2009년 시스템경비 가입자 수가 전년말대비 3.1% 증가했고, 가입자당 월매출액도 2.1% 상승했고, 2010년에도 가입자가 늘어날 전망이며, 지난해 임직원수가 5% 증가했고 연말 성과급이 예상을 상회했으나 2010년에는 직원수를 늘리지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 주가는 연초대비 6.0% 하락해 KOSPI대비 2.0% 초과 하락했으나, 주식시장 조정기에 주목을 받고, 상대적으로 양호한 주가 흐름을 시현했었다. 시스템경비 서비스는 내수 경기에 상대적으로 덜 민감한 필수재로 경기침체기에도 우량한 가입자 기반으로 양호한 실적을 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2009년말 자사주 3,409,339주(9.0%)를 보유하고 있어 소각목적이 아닌 자기주식 추가 취득은 다소 부담스러울 수 있으나 향후 배당은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,940 | 62,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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