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[투데이리포트]에스원, "2010년 두 마리..."매수_푸르덴셜게시글 내용
푸르덴셜증권은 4일 에스원(012750)에 대해 "2010년 두 마리(외형, 수익) 토끼 사냥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
푸르덴셜증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 2010년 가입자 증대 및 경기회복, 상품판매 증가, 해외진출, 신규 사업 진출 등으로 매출 및 이익이 모두 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2009년 경기부진 등으로 인해 상품판매도 저조하였지만, 2010년에는 경제 성장 및 삼성 계열사의 신사원증 사업, 해외 사업장 보안사업 진출, 시스템보안, 출입통제 장비 등 다양한 사업을 통해 상품판매 및 스마트카드 매출 증대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출은 가입자 증대에 따른 시스템 용역 매출 및 그 동안 부진했던 상품판매 부분의 성장에 힘입어 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 매출 증가 및 조직 개편 등으로 인한 1회성 비용 등이 감소하여 전 분기대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 61,588 | 68,000 | 60,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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