[투데이리포트]에스원, "내수경기 회복을 반..."BUY(L)

[투데이리포트]에스원, "내수경기 회복을 반..."BUY(L)_삼성

평민

조회 98 2007/06/07 08:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 에스원(012750)에 대해 "내수경기 회복을 반영해 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,300원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(L)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,300원은 직전에 발표된 목표가 44,300원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "내수경기 회복, 경쟁완화 등 사업환경 개선과 삼성그룹 관련 매출 증가를 반영해 2007년과 2008년 EPS를 각각 2.0%, 12.3% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "민간소비 및 투자 증가에 힘입어 내수경기는 회복 단계에 접어들었고, 이를 반영해 동사 시스템보안의 유지계약건수 전망치를 2007년과 2008년 각각 2.3%, 4.3% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "3위 사업자인 텔레캅서비스의 단가인상 작업으로 가격 경쟁이 완화 중이며, 서비스 강화를 통한 동사의 프리미엄 전략으로 시스템보안 부문 ARPU는 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	중립(유지)
목표주가	49,740	54,300	44,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 54,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070607	BUY(L)	54,300
20070416	BUY(L)	44,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070607	삼성	BUY(L)	54,300
20070605	대신	매수(유지)	53,500
20070601	현대	매수(유지)	48,800
20070430	우리	매수(상향)	48,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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