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[투데이리포트]에스원, "악재는 반영됐다..."BUY(L)_삼성게시글 내용
삼성증권은 16일 에스원(012750)에 대해 "악재는 반영됐다"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,300원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "경기둔화, 주택공급 부족 등 영업환경 악화에 따른 보안 서비스 수요 감소 우려, 경쟁 심화에 따른 ARPU의 하락, 높은 벨류에이션에 대한 부담 등 2005년 4분기 이후 주가하락 원인들은 현재 주가에 충분히 반영되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전체 가구수의 0.9%에 불과한 가계용 시스템 보안의 낮은 보급률과 영업환경 개선으로 인해 국내 보안시장은 2009년까지 연평균 8.1% 성장이 예상되며, 동사는 높은 인지도와 우수한 서비스 품질, 국내 최대의 규모 등을 바탕으로 시장 성장률을 상회하는 10.8%의 매출 증가률을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "시스템과 유인경비를 융합한 통합 보안은 삼성전자 공장의 보안 서비스, 서초동 사옥 입주 등 삼성그룹 관련 매출 증가로 2006~09년 연평균 34.6% 성장할 것"라고 전망했다.
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
목표주가 | 45,000 | 50,500 | 42,000 |
*최근 분기기준 |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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