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NH투자증권에서 17일 에스원(012750)에 대해 "순증 가입자 수 둔화에도 안정적인 성장가능성 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "코로나19 영향으로 단기적 순가입자 수 증가세 둔화 불가피 전망. 다만 1) 다양한 업체와의 MOU 체결, 2) 관계사 투자 기조 유지, 3) 얼굴 인식 시스템 도입 기업 증가세등에 따른 중장기적 실적 성장 가능성은 여전히 유효. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 5,041억원(+2.8% y-y), 영업이익 442억원(-3.9% y-y)으로 시장 컨센서스 하회할 전망. 2020년 매출 2조2,033억원(+2.4% y-y), 영업이익 2,040억원(OPM 9.3%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 107,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권