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[투데이리포트]에스원, "비용 증가를 상쇄하…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 에스원(012750)에 대해 "비용 증가를 상쇄하는 양호한 영업실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "-2Q19 실적: 영업이익 591억원(+32.9% YoY), 시장 컨센서스 상회: 호한 영업실적은 시스템보안, 건물관리 부문 각각 10% 이상의 매출 성장을 바탕으로 통합보안 재계약 인상분 조기 반영 및 경비 효율화에 따른 판관비 감소에 기인한다. 특히 주목할 점은 지난해 2분기부터 반영되기 시작한 인건비 증가(임금 인상 및 주 52시간 시행을 위한 인력 충원 등) 영향을 영업실적 개선을 통해 완연하게 상쇄하였다는 것이다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "당사는 ‘안전에 대한 욕구’를 상품화한 국내 보안서비스 시장이 개인 안전 및 재산을 책임지는 물리적 영역에서 나아가 핵심 경쟁력 유출 방지 등 정보보안 영역으로 확장함에 따라 과거와 달리 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다고 판단한다. 이를 바탕으로 소비자 수요가 다양하게 충족되는 상품이 제공되면 동사를 포함한 보안사업자는 가입자 증가 및 사업기회의 추가 확보가 가능할 것으로 예상되는 만큼 추가적인 영업실적 개선 기대가 상당히 크다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 121,000 | 122,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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