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[투데이리포트]에스원, "삼성그룹 투자 확대…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 에스원(012750)에 대해 "삼성그룹 투자 확대 및 무인화 시대 보안 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "올해 3분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 5,080억원(YoY+4.6%), 영업이익495억원(YoY-11.9%)으로 시장 컨센서스에는 다소 못 미칠 것으로 예상된다. 지난 2분기에 주 52시간 제도 도입에 따른 인력 충원으로 인건비가 상승하여 수익성이 하락하였는데, 3분기에도 이러한 여파가 다소 반영될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 얼굴인식만으로 편리하게 출입을 관리하는 얼굴인식 워크스루 게이트를 개발하였다. 별도의 보안카드나 지문인식 없이 자연스럽게 스피드 게이트를 통과하면 보행자의 얼굴을 자동으로 인식해 편리하게 출입관리를 할 수 있는 것이 특징으로 게이트 내에 센서가 있어 얼굴과 동시에 보행자를 인식하여, 게이트가 열리도록 설계하였다. 향후 삼성그룹 전 계열사에 도입되면 성장성이 가시화 될 수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "보안 솔루션이 도입된 무인 편의점은 실시간 관제시스템이 작동되어 고객의 움직임과 목소리를 인식한 뒤 취객 난동 등 위험 상황 발생 시 즉각 보안요원이 출동하게 된다. 이렇듯 무인화 시대를 맞이하여 그 어느 때 보다 보안에 대한 중요성이 증대될 뿐만 아니라 신규수요도 증가할 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 가능할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 113,400 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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