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[투데이리포트]에스원, "수익성 회복, 무인…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 에스원(012750)에 대해 "수익성 회복, 무인화 시대 수혜 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "3분기 실적은 시장 예상치에 부합하는 양호한 수준으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 각각 5,224억원, 522억원으로 예상치와 비슷할 전망이다. 에스원은 주 52시간 제도 도입에 따른 인력 충원(17년 12월 6,147명에서 18년 6월 6,436명으로 증가)으로 2분기에 인건비가 증가해 수익성이 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "18년 매출액은 전년대비 4.8% 증가할 것이다. 보안과 건물관리 매출이 각각5.2%, 4.6% 늘어 고른 성장이 예상된다. 19년에는 삼성그룹 투자 확대로 매출증가가 가속화될 전망이다. 18년 영업이익은 인건비 증가로 전년대비 3.4% 증가에 그치나 19년은 매출 호조로 9.9% 증가해 수익성이 회복될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "에스원은 무인화 시대 도래로 수혜가 클 전망이다. 최저임금 인상에 따른 유통 점포 증가로 보안 수요가 크게 증가할 것이다. 무인 주차 시스템 도입, 무인터널 안전 시스템 확대도 보안 수요 증대 요인이다. 가정용 스마트 보안, 주 52시간제 도입에 따른 근태관리 시스템 등으로 신규 시장 창출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 111,750 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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