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[투데이리포트]에스원, "무인화, 가정용 신…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 에스원(012750)에 대해 "무인화, 가정용 신규 수요 창출로 인건비 부담을 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "에스원은 주 52시간 제도 도입에 따른 인력 충원(2017년 12월 6,147명에서 2018년 6월6,436명으로 증가)으로 2분기에 인건비가 증가하고 수익성이 하락했다. 하지만 최저임금제 및 주 52시간제 도입에 따른 무인 유통 점포 증가, 무인 주차시스템 도입, 무인터널 안전 시스템, 가정용 스마트 보안 등 신규 시장 창출로 비용 증가를 상쇄할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "에스원은 지난 5월 서울역 근처 트윈시티 남산타워에 CU와 함께 무인 편의점을 개점했다. 무인 편의점은 1) 인공지능(AI)CCTV, 2) 출동 서비스, 3) 출입자수, 고객 분포, 고객 동선을 관리하는 업무지능화(Business Intelligence) 기능을 활용하면 점포당 월 25만원 이상의 수익이 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "주 52시간 근무제 도입으로 탄력근무제나 선택적근로시간제, 유연근무제 등 근무형태가 다양해지면서 근태관리 솔루션을 도입하는 업체가 증가하고 있다. 에스원의 근태관리 솔루션은 주당 기본 근무시간 외 초과근무를 사전 알람으로 체크해주고 정해진 업무시간이 되면 자동적으로 로그인이 되지 않도록 하거나 전원을 꺼지게 함으로써 PC를 사용할 수 없게 하는 기능등을 제공하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 111,750 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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