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[투데이리포트]에스원, "성장동력 재가동…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 에스원(012750)에 대해 "성장동력 재가동"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 2분기 실적은 임금인상 및 주 52시간 근무제 시행에 따른 인력 층원 등인건비 증가로 부진했다. 하반기 역시 인건비 부담이 지속되고 있어 최근 주가는부진하다. 새로운 성장동력이 필요한 시점에서 발표된 삼성의 180조원 투자계획은 그래서 반갑다. 삼성은 3년 간 투자 규모를 총 180조원으로 확대하고, 국내에130조원(연평균 43조원)을 투자할 계획이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "삼성은 향후 3년 간 4만명을 직접 채용할 예정이며, 국내 130조원 투자에 따른고용 유발 효과는 약 70만명에 달할 것으로 기대된다. 기본적으로 인력이 충원될경우 시설투자 특히, 반도체 라인과 디스플레이 공장 등 기존/신규 사이트의 증설은 필연적이다. 사이트 투자가 시작되면 동사는 1) 공사현장의 보안과 2) 얼굴인식 출입관리시스템, 카메라 등의 상품판매, 3) 핵심공정에 투입되는 보안인력과 관련된 통합보안, 4) 공장 내 오피스동의 건물관리 수주 등이 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 111,750 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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