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[투데이리포트]에스원, "인력 충원 부담은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 에스원(012750)에 대해 "인력 충원 부담은 성장으로 상쇄할 것 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "2분기 실적은 시장 컨센서스는 물론 가장 낮았던 우리의 추정치를 하회했다. 매출액(4,943억원)은 일부 상품판매 수주가 하반기로 이연 반영돼 우리의 추정치를2.2% 하회했다. 영업이익은 445억원으로 추정치를 13% 하회했다. 보안 서비스경쟁력 강화와 주 52시간 제도 도입으로 인력을 충원(3.8% 증가)함에 따라 인건비가 증가한 데다 복리후생비도 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "높은 성장세가 지속될 전망이다. 하반기에는 상품판매 호조로 성장성이 회복될 것이다. 18년 매출액은 4.6% 증가할 것이다. 18년 보안과 건물관리 매출이 각각5%, 4.6% 늘어 고른 성장이 예상된다. 상품판매 매출이 삼성전자 평택공장 및 베트남, 중국 공장 건설로 5.7% 늘어 보안 매출 성장을 주도할 것이다. 통합보안(인력경비) 매출도 가격 인상과 수주 증가로 7.7% 늘어날 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,250 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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