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[투데이리포트]에스원, "18년에 수익 호전…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 에스원(012750)에 대해 "18년에 수익 호전, 배당 증대가 돋보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "상품판매 매출이 삼성전자 평택공장 및 베트남, 중 국 공장 건설로 13% 늘어 보안 매출 성장을 주도할 것이다. 통합보안(인력경 비) 매출도 가격 인상과 수주 증가로 7% 늘어날 것이다. 18년 건물관리 매출 증가율이 6.9%로 17년 6.8%보다 높아지는 것은 자회사 비용 증가분 일부를 가격으로 전가할 것이기 때문이다. 18년은 얼굴인식 출입관리 상용화 서비스가 시작돼 주목 받을 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출액 은 상품판매 부진으로 전년동기대비 0.9% 증가에 그쳤다. 계열사 공사 지연으로 상품판매가 18년으로 미뤄졌다. 보안 서비스 중 통합보안(인력경비)은 17년 10 월 가격인상으로 14.6% 증가해 높은 성장을 지속했다. 영업이익은 일회적 비용 반영으로 전년동기대비 23.7% 감소했다. 마케팅경쟁 심화에도 가입자당 매출액 (ARPU)이 7분기만에 플러스로 전환된 점은 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 영업이익은 전년대비 13.3% 증가할 전망이다. 보안부문의 인건비 절감, 상품판매 및 통합보안 마진 상승 때문이다. 효율적 인력관리로 보안부문 인건비 부담이 줄어들 것이다. 건물관리 자회사의 인건비 증가는 가격 전가로 부담이 상쇄될 것으로 보인다. 상품판매는 수익성 위주 선별 수주와 계열사 비중 상승 으로, 통합보안은 가격인상으로 수익성이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,833 | 130,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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