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[투데이리포트]에스원, "3분기 실적 호전이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 에스원(012750)에 대해 "3분기 실적 호전이 주가 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "3분기 수익성은 매출 호조와 2분기에 발생했던 일회적 비용이 없어 호전될 것. 영업이익은 573억원으로 전년동기대비 16.7%, 전분기대비 14.2% 늘어 수익성이 회복될 전망. 2분기 일회적 비용은 마케팅 강화, 임금인상으로 인한 1분기 소급분 반영, 자회사 장기근무 직원에 대한 인센티브 반영 등"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "보유 현금(17년 3,558억원 추정)은 배당 확대, 성장 및 기술개발을 위한 M&A에 활용. 외주 환경미화 업체 직원의 최저 임금 인상분은 건물관리 가격 협상 시 반영할 것"라고 밝혔다. 한편 "ADT캡스를 재무적 투자가(FI)가 인수하면 경쟁구도에 변화가 없을 것이나 FI가 아닌 사업자가 인수하면 보안 시장 활성화와 경쟁 심화 요인이 상충될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 135,000원까지 높아졌다가 2017년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,400 | 130,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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