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[투데이리포트]에스원, "하반기 수익성 회복…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 에스원(012750)에 대해 "하반기 수익성 회복으로 주가 재평가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "2분기 수익성 둔화 요인으로 작용한 매출원가 상승이 일회적 사안으로 이후 동사 실적에 미치는 영향이 제한적으로 판단됨에 따라 하반기 동사 수익성의 회복이 예상되며 이에 따른 동사 주가 역시 재차 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "시장 컨센서스를 다소 하회한 2Q17 영업이익은 영업 확대로 인한 인센티브(약 40억원) 지급, 자회사 휴먼티에스에스 장기종업원급여(약 10억원) 반영 등이 발생하여 일회적으로 동사 매출원가 상승 요인으로 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 지난 1분기 양호한 실적 발표 이후 약 +12% 상승을 기록했다가 2분기 실적 둔화에 대한 우려 발생으로 인해 대부분의 상승분을 반납한 상태이며, 이번 2분기 실적 발표를 기점으로 상당부분 불확실성 해소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,000 | 130,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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