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[투데이리포트]에스원, "분기 사상 최대 영…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 에스원(012750)에 대해 "분기 사상 최대 영업이익 달성! 2017년이 기대된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스원(012750)에 대해 "2017년 동사의 실적은 매출액 1조 9,745억원(YoY, +7.9%)과 영업이익 2,350억원(YoY,+14.2%)으로 전망한다. 시스템보안서비스 및 설치 부문은 주요 경쟁사의 수익성 중심의 경영 방침으로 경쟁완화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 건물관리 부문 매출은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상한다. 이는 悲관계사(신한은행, 송도 파라다이스 시티, 판교 알파리움 등)向 수주 확대에 따른 매출 성장세가 지속되는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상품부문은 관계사 Capex 증가로 전년대비 15.6% 성장한 매출을 기록할 전망이다. 관계사향 물량 뿐만 아니라 베트남 현지에 있는 국내기업을 타겟한 글로벌 영업이 올해 본격화 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,375 | 130,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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