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[투데이리포트]에스원, "체질 개선이 뒷받침…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 21일 에스원(012750)에 대해 "체질 개선이 뒷받침된 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 에스원(012750)에 대해 "특히, 지난해부터 꾸준히 이어져온 효율화, 구조 개선 등의 내제적 변화가 판관비 개선의 주요 요인으로 작용하면서, 향후 12%를 상회하는 수준의 영업이익률이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q17 실적 호조의 주요 요인은 지난해 굵직한 프로젝트의 종료로 인한 기저효과, 신규 수주 확보에 따른 시스템보안 및 건물관리 매출 호조세 지속, 이익률 제고를 위한 선별 수주 및 원가절감, 효율화를 통한 마진율 개선으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시스템보안의 주요 매출처는 상업용 부동산 등과 같은 B2B 에 집중되어 있으나, 자가 방범 상품인 세콤이지 등을 통한 B2C 보안 시장으로의 진출 역시 기대된다. 더불어 2014 년 구 제일모직으로부터 양수받은 건물관리 사업의 경우는 자체 브랜드 ‘블루에셋’을 바탕으로 점차 고도화되는 건물관리 시장에서의 저변을 확대해나갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,375 | 130,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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