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[투데이리포트]에스원, "보안과 건물 모두 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 에스원(012750)에 대해 "보안과 건물 모두 순항중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에스원(012750)에 대해 "1Q16 매출액 4,624억원(+6.2% YoY), 영업이익 549억원(+2.6% YoY)을 기록하며 시장 예상치에 부합할 전망이다. 보안시스템 분야에서 가입자가 계속 순증하고 있고, 건물관리서비스 부문도 신한은행 및 파라다이스 리조트 등 비계열사 건물관리를 수주함에 따라 5% 수준의 외형 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘17년에는 삼성전자 평택 공장 건설로 시스템 보안 및 통합보안 분야 성장이 예상된다. 건물관리 서비스 분야의 성장 잠재력은 여전히 크다. 저금리 시대 임대수익 극대화를 위해 공실률을 낮추려는 노력이 건물관리 수요로 연결되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 Valuation 부담도 완화되었다. 현재 주가는 ‘17년 예상 PER 21.7배 수준인데 이는 역사적 밴드 하단부이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,875 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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