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[투데이리포트]에스원, "보장된 지속 성장 …" 매수(신규)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 에스원(012750)에 대해 "보장된 지속 성장 가능성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 내놓은 의견에 따르면 에스원의 4분기 예상실적은 매출액이 4,860억원으로 전년동기와 비교해서 4.57% 증가, 영업이익은 520억원으로 31.08% 증가, 그리고 당기순이익은 350억원으로 74.83%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.43%증가, 영업이익 5.88%증가, 그리고 당기순이익은 3.8%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,808억원 ~ 5,100억원, 영업이익 510억원 ~ 570억원, 당기순이익 320억원 ~ 429억원으로 각각 집계되었는데, 동부증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -7.65% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,300 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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