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에스원, 4분기 수익성 회복 17년 호전 지속가능..?
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| 한국투자증권에서 21일 에스원(012750)에 대해 "4분기 수익성 회복, 17년 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. |
| "16년 매출액은 전년대비 1.5% 증가에 그칠 것이나 17년에는 9.2% 늘어 성장세를 회복할 전망이다. 16년 상품판매 매출이 수익 위주 선별 수주와 15년 군용공사 마무리로 전년대비 23.1% 감소할 것이나 17년에는 삼성전자 평택공장(289만m2) 및 베트남 공장 건설로 11.5% 증가할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 비용절감을 통한 수익 증대에 중점을 두고 있다. 16년, 17년 영업이익은 매출 증가와 인건비 등 비용 절감으로 전년대비 각각 21.3%, 14.6% 늘어날 것이다. 16년 무형자산 상각비는 전년대비 80억원 감소할 전망이다. 영업이익률은 15년 9.6%에서 16년 11.5%, 17년 12.1%로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 조정 EPS(일회적 이익 제외)는 연평균 21.5% 증가할 것이다. 7월 이후 주가가 하락해 단기 급등에 대한 부담이 해소됐다. 배당은 향후 2년간 매년 8% 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
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